På SailsDock har vi gjort det enktelt for deg å håndtere mange oppgaver på samme tid. Vi anbefaler at du legger inn alle tankene store som små inn under oppgaver. Så kommer de opp når du trenger de.
Legg til en påminnelse
Hvis du ikke har det allerede, legg til et lead.
Legg til en påminnelse på kunden:
- Trykk inn på den aktuelle kunden.
- Trykk på Sett påminnelse
Så begynnner du å skrive når du ønsker at påminnelsen skal komme opp under oppgaver
Dersom du setter oppgaven frem i tid, vil den ikke vises før tidspunktet du har satt har kommet.
Legg til påmminelse fra oppgaver
Hvis du ønsker kan du legge påminnelser på oppgavene dine. Du kan gjøre det ved å gjøre dette:
- Trykk på oppgaver på øverste linje.
- Her vil alle oppgavene som du bør gjøre være.
- Trykk på Legg til oppgave eller bruk CTRL + H
Du vil etterpå få opp en modal hvor du kan lagre når du ønsker oppgaven skal vises igjen.
Husk at du må velge lead som oppgaven skal tilhøre. Når oppgaven er gjennomført vil den vises på kunden sin tidslinje
Delegere oppgave til andre
Dersom du ønsker å delgere en oppgave til en i teamet ditt kan du gjøre det på følgende måte:
- Gå inn på oppgaver
- Finn oppgaven du ønsker å delegere
- Trykk på
⋯helt til høyre - Du får da opp en modal hvor du kan delegere oppgaver
