Hos Sailsdock har vi lagt arbeidsflyten i 3 forskjellige faser. Videre skal vi forklare litt hvordan man bør tenkte rundt prospects.
| Fase | Beskrivelse |
|---|---|
Prospects | Finn nye potensielle kunder |
Leads | Kunder du har kvalifisert og begynt å jobbe med |
Kunder | Faktiske kunder som er i din portefølje |
Vi ønsker å lage den enkleste men også mest effektivte arbeidsflyten. Dette gjør at du som bedriftseier kan fokusere på vekst i bedriften, og ikke tenkte på all oppfølgingen du skulle gjort.
Leads - Vi har nå kvalifisert kunden, nå skal vi starte å jobbe med kunden.
Hvordan søke nye prospects?
For å finne nye potensielle kunder gå til prospect-listen
Here are the fields in the project creation modal:
- Navn: Bedriften sitt navn
- Regnskapstall: Vi viderefører deg raskt for å kunne sjekke regnskapet til bediften
- Lead: Dersom du ønsker å fortsette å jobbe med denne kunden - trykker du på Lead knappen.
Vi har mange filter som vi har lagt til, du kan f.eks trykke på Kommune knappen for å filtere på kommune
Finner du ikke bedriften du leter etter?
Dersom du ikke finner en bedrift som du leter etter, er det fordi den ikke finnes. Vi oppdaterers hver dag direkte med Brønnøysundregisteret, slik at vi kan gi deg alltid den mest oppdaterte og korrekte informasjon som er tilgjengelig.
Ønsker du å legge til bedrift manuelt?
Vi anbefaler at du søker opp bedriften i prospect-listen, men dersom du ønsker å legge det til manuelt kan du lese mer om det på hvordan legge til leads
Dersom du enda ønsker å legge til leads manuelt kan du gjøre det med å følge instruksjonene under.
Etter du har logget inn er det bare å gå inn på Leads så trykker du på legg til lead
Når du har funnet rett bedrift velger du den du ønsker
Etter du har funnet bedriften er det bare å fylle inn kontaktperson m.m
Husk at du må skrive inn kontaktperson på bedriften. Dette vil gjøre det lettere for deg i lengden når vi skal begynne med workflows.